つみたてNISAの全182本のファンドの中でバランス型投資のもの一覧

三井住友・DC年金バランス

「三井住友・DC年金バランス」には、株式の比率によって50（標準型）、70（株式重視型）、30（債券重視型）の3タイプがあります。

それぞれの資産投資比率などは以下の通り

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	50（標準型）	70（株式重視型）	30（債券重視型）
タイプ	インデックス	インデックス	インデックス
資産割合	株式50：債券45：短期5 国内70％	株式70：債券25：短期5 国内65％	株式30：債券65：短期5 国内75％
投資先比率	国内株式　35％国内債券　35％先進国株式　15％先進国債券　10％短期資産　5％	国内株式　50％国内債券　15％先進国株式　20％先進国債券　10％短期資産　5％	国内株式　20％国内債券　55％先進国株式　10％先進国債券　10％短期資産　5％
純資産総額	333.13億円	164.53億円	122.74億円
信託報酬	0.253％	0.264％	0.242％
信託財産留保額	なし	なし	なし

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ダイワ・ライフ・バランス

ダイワ・ライフ・バランスは、株式の比率によって30、50、70の3タイプがあります。

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	30	50	70
タイプ	インデックス	インデックス	インデックス
資産割合	株式30：債券70 国内75％	株式50：債券50 国内70％	株式70：債券30 国内65％
投資先比率	国内株式　20％国内債券　55％先進国株式　10％先進国債券　15％	国内株式　30％国内債券　40％先進国株式　20％先進国債券　10％	国内株式　45％国内債券　20％先進国株式　25％先進国債券　10％
純資産総額	156.41億円	128.03億円	77.24億円
信託報酬	0.198％	0.22％	0.242％
信託財産留保額	なし	なし	なし

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ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等）

ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等）は、4資産に均等に投資するファンドです。

タイプ	インデックス
資産割合	株式50：債券50 国内50％
投資先比率	国内株式　25％国内債券　25％先進国株式　25％先進国債券　25％
純資産総額	64.29億円
信託報酬	0.154％
信託財産留保額	なし

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つみたてNISAのバランス型ファンドで５資産に投資するもの

5資産に投資するファンドは3つしかなく、さらにその中で純資産総額50億円以上のものは1つだけだったので、ここでは1つだけ紹介します。

のむラップ・ファンド（積極型）

のむラップ・ファンド（積極型）は、先ほどの4資産に先進国REITを加えた5資産に投資するアクティブファンドです。

※REIT（リート）とは、不動産投資のこと

国内株式（TOPIX）
国内債券（NOMURA-BPI総合）
先進国株式（MSCIコクサイ・インデックス）
先進国債券（FTSE世界国債インデックス）
先進国REIT（S&P先進国REIT指数）

タイプ	アクティブ
資産割合	株式62：債券22.4：REIT14.3 国内17.1％
投資先比率	国内株式　12.4％国内債券　4.7％先進国株式　49.6％先進国債券　17.7％先進国REIT　14.3％
純資産総額	64.29億円
信託報酬	0.154％
信託財産留保額	なし

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つみたてNISAのバランス型ファンドで６資産に投資するもの

6資産に投資するファンドは、先ほどの4資産に加えて、新興国やREITなどを加えた商品になっています。

こちらはファンドによって内容が異なるので、4タイプ紹介します。

世界経済インデックスファンド

世界経済インデックスファンドは、4資産に新興国株式と新興国債券が加わったアクティブファンドです。

国内株式（TOPIX）
国内債券（NOMURA-BPI総合）
先進国株式（MSCIコクサイ・インデックス）
先進国債券（FTSE世界国債インデックス）
新興国株式（MSCIエマージング・マーケット・インデックス）
新興国債券（JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド）

タイプ	アクティブ
資産割合	株式50：債券50 国内10％
投資先比率	国内株式　5％国内債券　5％先進国株式　30％先進国債券　30％新興国株式　15％新興国債券　15％
純資産総額	714.79億円
信託報酬	0.55％
信託財産留保額	0.1％

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ハッピーエイジング

ハッピーエイジングは、株式の比率によって20、30、40の3タイプがつみたてNISAでは選べます。

4資産に新興国株式と短期資産が加わっているんですがどちらも数％だけなので、ほぼほぼ4資産投資みたいなもんかもです。あと信託報酬も高め。

国内株式（TOPIX）
国内債券（NOMURA-BPI総合）
先進国株式（MSCIコクサイ・インデックス）
先進国債券（FTSE世界国債インデックス）
新興国株式（MSCIエマージング・マーケット・インデックス）
短期資産（有担コール翌日物）

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	20	30	40
タイプ	アクティブ	アクティブ	アクティブ
資産割合	株式90：債券8 国内54％	株式70：債券28 国内52％	株式50：債券48 国内64％
投資先比率	国内株式　52％国内債券　2％先進国株式　33％先進国債券　6％新興国株式　5％短期資産　2％	国内株式　44％国内債券　8％先進国株式　21％先進国債券　20％新興国株式　5％短期資産　2％	国内株式　31％国内債券　33％先進国株式　14％先進国債券　15％新興国株式　5％短期資産　2％
純資産総額	102.68億円	128.6億円	168.66億円
信託報酬	1.617％	1.485％	1.32％
信託財産留保額	なし	なし	なし

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野村6資産均等バランス

野村6資産均等バランスは、その名の通り6資産に均等に投資するファンドで、4資産に国内と先進国のREITが加わっています。

国内株式（TOPIX）
国内債券（NOMURA-BPI総合）
先進国株式（MSCIコクサイ・インデックス）
先進国債券（FTSE世界国債インデックス）
国内REIT（東証REIT指数）
先進国REIT（S&P先進国REIT指数）

タイプ	インデックス
資産割合	株式33：債券33：REIT33 国内50％
投資先比率	国内株式　16.6％国内債券　16.6％先進国株式　16.6％先進国債券　16.6％国内REIT　16.6％先進国REIT　16.6％
純資産総額	131.9億円
信託報酬	0.242％
信託財産留保額	0.1％

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ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンド

ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンドは、4資産に新興国株式と先進国REITを加えたファンドです。

国内株式（TOPIX）
国内債券（NOMURA-BPI総合）
先進国株式（MSCIコクサイ・インデックス）
先進国債券（FTSE世界国債インデックス）
新興国株式（MSCIエマージング・マーケット・インデックス）
先進国REIT（S&P先進国REIT指数）

タイプ	インデックス
資産割合	株式57：債券37.3：REIT5.7 国内50.6％
投資先比率	国内株式　26％国内債券　24.6％先進国株式　26％先進国債券　12.7％新興国株式　5％先進国REIT　5.7％
純資産総額	66.93億円
信託報酬	0.40073％
信託財産留保額	なし

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つみたてNISAのバランス型ファンドで７資産に投資するもの

つみたてNISAで選べるファンドの中で、7資産に投資しているファンドはこの1つだけでした。

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型は、4資産に新興国債券と国内外REITを加えたファンドで、株式、債券、REITに均等に投資します。

国内株式（TOPIX）
国内債券（NOMURA-BPI総合）
先進国株式（MSCIコクサイ・インデックス）
先進国債券（FTSE世界国債インデックス）
新興国債券（JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド）
国内REIT（東証REIT指数）
先進国REIT（S&P先進国REIT指数）

タイプ	インデックス
資産割合	株式33：債券33：REIT33 国内44.3％
投資先比率	国内株式　16.6％国内債券　11.1％先進国株式　16.6％先進国債券　11.1％新興国債券　11.1％国内REIT　16.6％先進国REIT　16.6％
純資産総額	143.4億円
信託報酬	0.55％
信託財産留保額	0.2％

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つみたてNISAのバランス型ファンドで８資産に投資するもの

8資産に投資するファンドは、すべてこちらの同じ資産に投資します。

国内株式（TOPIX）
国内債券（NOMURA-BPI総合）
先進国株式（MSCIコクサイ・インデックス）
先進国債券（FTSE世界国債インデックス）
新興国株式（MSCIエマージング・マーケット・インデックス）
新興国債券（JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド）
国内REIT（東証REIT指数）
先進国REIT（S&P先進国REIT指数）

※iFree8資産バランスのみ、新興国株式の指標が（FTSE RAFIエマージング・インデックス）になります。

さらに、純資産総額50億円以上のものはすべてこれら8資産に均等に投資するタイプでした。

eMAXIS バランス（8資産均等型）

eMAXISバランス（8資産均等型）とeMAXIS Slimバランス（8資産均等型）の2タイプがあるんですが、投資内容はどちらも全く同じで、信託報酬と信託財産留保額のみが異なります。

eMAXISは店舗販売用の商品、Slimシリーズはそのネット販売用の商品なので、手数料が違うようです。

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	eMAXIS	eMAXIS Slim
タイプ	インデックス	インデックス
資産割合	株式37.5：債券37.5：REIT25 国内37.5	株式37.5：債券37.5：REIT25 国内37.5
投資先比率	国内株式　12.5％国内債券　12.5％先進国株式　12.5％先進国債券　12.5％新興国株式　12.5％新興国債券　12.5％国内REIT　12.5％先進国REIT　12.5％	国内株式　12.5％国内債券　12.5％先進国株式　12.5％先進国債券　12.5％新興国株式　12.5％新興国債券　12.5％国内REIT　12.5％先進国REIT　12.5％
純資産総額	304.87億円	568.51億円
信託報酬	0.55％	0.154％
信託報酬留保額	0.15％	なし

eMAXIS （Slim）バランス（8資産均等型）が購入できる主な投信会社はこちら

つみたて8資産均等バランス

つみたて8資産均等バランスも、8資産への均等投資ですが、eMAXIS Slimバランスよりは信託報酬が高め。

タイプ	インデックス
資産割合	株式37.5：債券37.5：REIT25 国内37.5
投資先比率	国内株式　12.5％国内債券　12.5％先進国株式　12.5％先進国債券　12.5％新興国株式　12.5％新興国債券　12.5％国内REIT　12.5％先進国REIT　12.5％
純資産総額	236.94億円
信託報酬	0.242％
信託財産留保額	なし

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iFree 8資産バランス

iFree 8資産バランスのみ、新興国株式の指標が他と異なります。

FTSE RAFIエマージング・インデックスは、新興国株式の上場株式のみを対象とするので、中型株も対象とするMSCIエマージング・マーケット・インデックスと比べると対象は少なくなります。

タイプ	インデックス
資産割合	株式37.5：債券37.5：REIT25 国内37.5
投資先比率	国内株式　12.5％国内債券　12.5％先進国株式　12.5％先進国債券　12.5％新興国株式　12.5％新興国債券　12.5％国内REIT　12.5％先進国REIT　12.5％
純資産総額	215.62億円
信託報酬	0.242％
信託財産留保額	なし

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たわらノーロードバランス（8資産均等型）

たわらノーロードバランス（8資産均等型）は、指標も手数料もeMAXIS Slimバランスと同じなんですが、純資産総額はかなりの差があります。

タイプ	インデックス
資産割合	株式37.5：債券37.5：REIT25 国内37.5
投資先比率	国内株式　12.5％国内債券　12.5％先進国株式　12.5％先進国債券　12.5％新興国株式　12.5％新興国債券　12.5％国内REIT　12.5％先進国REIT　12.5％
純資産総額	97.73億円
信託報酬	0.154％
信託財産留保額	なし

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